Kritéria hypotečních úvěrů
V očích klienta představuje úroková sazba nejdůležitější údaj. Zkušenější poradci ví, že existuje řada dalších parametrů, které je velmi...
20. 12. 2013 ▪ 5 min. čtení
Poradce
Ušetři.peníze.chytře.a.rychle.cz
O zprostředkování finančních produktů už nebojují jen finanční či bankovní poradci. Lítý boj o ně svádí i mnohem nebezpečnější protivník. Tím...
20. 12. 2013 ▪ 5 min. čtení
Haló, tady Kólcentrovi...
Pracovat v call centru finančněporadenské společnosti nebude zřejmě tak vzrušující, jako tomu bylo ve filmu Tísňová linka, ve kterém hlavní...
20. 12. 2013 ▪ 5 min. čtení
Duel: Vyplatí se poradcům investovat do call centra?
Dnešní souboj dam je zaměřen na výhodnost poskytování servisu natelefonovávání schůzek finančním poradcům. Druhou otázkou by samozřejmě mohlo...
20. 12. 2013 ▪ 4 min. čtení
Doporučení jako živá voda pro poradce
Finanční poradci, stejně jako řada jejich protějšků z bank či pojišťoven, si klienty hledají vesměs sami. Nejčastěji jde o doporučení...
20. 12. 2013 ▪ 5 min. čtení
ETF roušky tajemství zbavené
Oproti rozšířenějším otevřeným podílovým fondům nabízí Exchange-traded funds (ETF) mnoho výhod. I přes to je finanční poradci často ani neznají...
22. 11. 2013 ▪ 4 min. čtení
Kam uložit milion korun
Odložit stranou milion korun má víc proměnných, než se na první pohled zdá. Do hry vstupuje řada parametrů, které je potřeba vyřešit s...
22. 11. 2013 ▪ 3 min. čtení
Metodika zabezpečení příjmů
Tentokrát nás zajímal přístup jednotlivých společností k zajištění klienta a využívaná metodika. 1) Jaká rizika navrhujete klientům pojistit pro...
22. 11. 2013 ▪ 6 min. čtení
Fondy musí namísto výnosů prodávat důvěra v poradce
Vrátí se ještě někdy staré zlaté časy, kdy investoři toužili po akciových, případně smíšených fondech? Osobní bankéři a finanční poradci si...
22. 11. 2013 ▪ 4 min. čtení
Strach z telefonování? Zbavte se ho
Zvednutí telefonu a zavolání potenciálnímu klientovi je pro řadu lidí jedna z nejméně příjemných činností. Na téma "strach z telefonování"...
22. 11. 2013 ▪ 4 min. čtení
Financím zůstávám i nadále věrná
Karolína Bedáňová toho v posledních několika letech stihla hodně. Vybudovala finančněporadenskou společnost, ve které pracuje 25 poradců a...
22. 11. 2013 ▪ 4 min. čtení
Komplexní placené řešení
Tentokrát jsme si vybrali poradce, který prošel MLM, broker poolem, je zastáncem placeného poradenství a před rokem se rozhodl jít do on-line...
21. 10. 2013 ▪ 4 min. čtení
"Šmejdi" v obchodu se životním a úrazovým pojištěním
Prodat "životko" za každou cenu. Ctižádost, uznání, provize nebo obyčejná hloupost a neznalost bez uvažování následků? To jsou možné důvody,...
21. 10. 2013 ▪ 9 min. čtení
Dlouhodobý klient, ryzí zlato
Proč stále nefunguje dlouhodobá péče o zákazníky aneb jak dělat kvalitní servis stávajícímu portfoliu klientů.
21. 10. 2013 ▪ 9 min. čtení
Když Blesk píše o investování
Chování davu amatérských investorů je často dobrým indikátorem toho, jak neinvestovat. Právě amatéři často nakupují nahoře a prodávají dole....
21. 10. 2013 ▪ 4 min. čtení
Švédský penzijní systém "vyrábí" zajištěné důchodce
Švédské království patří mezi nejbohatší země Evropské unie. Tento severský stát, který je čtvrtým největším v Evropě, má jeden z nejlepších...
20. 9. 2013 ▪ 5 min. čtení
Multi level v poradenství: lepší zázemí a investice do značky
Odborný portál Investujeme.cz umístil na své stránky přibližně před rokem zajímavou anketu. Finanční poradci v ní volili, jaký typ spolupráce je...
20. 9. 2013 ▪ 4 min. čtení
Proč by měl poradce využívat služeb poolu?
Na českém trhu existuje několik obchodních modelů v oblasti distribuce finančních produktů. O jaké produkty však především jde?
20. 9. 2013 ▪ 4 min. čtení
Je internet hrozbou, nebo šancí pro finanční poradce?
Zlí jazykové tvrdí, že nízká finanční gramotnost stojí za obrovským rozmachem finančního poradenství a multilevel marketingu. Obecně se...
20. 9. 2013 ▪ 5 min. čtení
Poradenství jako životní úkol
Miroslav Škvára do branže finančního poradenství pomyslně vkročil v srpnu 1993. Zareagoval tehdy na inzerát v tisku, který nabízel perspektivní...
20. 9. 2013 ▪ 5 min. čtení